Пятигорск, склоны горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь превратились в заклятых противников. До их поединка остаются считанные часы, однако ни друзья, ни родные, ни знакомые поэта не предполагают, что всё закончится трагедией.
Никто из окружения Лермонтова не осознаёт неизбежности рокового исхода. Присутствующие воспринимают предстоящую дуэль как формальность, не допуская мысли о возможной гибели поэта. Общая атмосфера остаётся беспечной, хотя до трагической развязки остаются буквально часы.
